חיים כהן – יועץ פיננסי בכיר

במסגרת פעילותו מעמיד לרשות לקוחותיו שנים רבות של ניסיון וידע ממקור ראשון בכל הקשור לניהול משא ומתן מול בנקים, חברות ביטוח, קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, חברות ניהול תיקי השקעות ומשכנתאות.

השירות שהוא מעניק ללקוחותיו משקף עבורם תמונת מצב ואובייקטיבית ומציג בפניהם מגוון פתרונות ואפשרויות פעולה המבוססים על ניסיונו וידיעתו את החוקים הרלוונטים ואת אופן ההתנהלות הגורמים השונים.

במציאות בה פערי המחירים, העמלות והמרווחים הפיננסים כה גדולים, שירות זה הפך למרכיב מהותי בהתמודדות עם המורכבות הפיננסית ובירוקרטית, בפרט כאשר בידי מרבית האוכלוסייה אין את הכלים והידע הנדרשים על מנת לבחון את האפשרויות והתנאים המוצעים להם.

מעורבותו בתהליכים אלה והליווי המקיף שהוא מספק חוסכים ללקוחותיו, פעם אחר פעם, כסף רב ועוגמות מיותרות. ההתקשרות עם הלקוחות העסקיים והפרטיים מתומחרת על בסיס הצלחה (אחוז יחסי מהחיסכון הנצבר הודות לייעוץ)