סיכום פגישה בין המוסד לביטוח לאומי לבין לשכת יועצי המס

חברות וחברי לשכת יועצי המס,

בפגישה שהתקיימה בהשתתפות הגב' רותי מור, מנהלת אגף ייצוג לקוחות בביטוח לאומי, עלו מספר סוגיות הרלוונטיות לעבודתינו היומיומית כיועצי מס במערכת:

1.ייפוי כח מקוון – לאחרונה הופעלה אופציה חדשה לרישום יפוי כוח באופן מקוון לקליטה מיידית לאחר אישור המבוטח. יש לקחת בחשבון שהמערכת הנ"ל תעבור אט אט להיות ברירת המחדל. למעט בתיקים שמתחילים ב 77 שלאור הערתינו, הוחלט לא לחייב בשידור מקוון. מצ"ב הודעת ביטוח לאומי בעניין זה: https://bit.ly/4fuEoGZ

2. ביטול יפויי כח לשכירים לאחר 24 חודש – העלנו את העובדה שכשמתבטלים יפויי כח של מבוטחים שכירים החייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, זה מהווה מטרד ועיכובים מיותרים בטיפול בלקוח. הגב' מור ציינה כי הם ישקלו את הדרך הנכונה לנטרל מהמהלך את סוגי התיקים של שכירים עפ"י דוגמאות שאנו נעביר להם. 

3. שירות חדש פתיחת תיק בביטוח לאומי במערכת של שע"ם - כאשר פותחים תיק עצמאי במערכת מפת"ח של שע"ם, מתאפשרת אופציה לפתיחה גם בביטוח לאומי באופן אוטומטי. המידע הנדרש כגון: שעות עבודה והכנסה מבוטחת, שמגיע לביטוח לאומי ועפ"י זה נקבע הסטטוס של המבוטח. להערכתנו כרגע התהליך בביטוח לאומי אינו שלם ולעיתים ההגדרה שנקבעת למבוטח היא אינה נכונה. בימים אלה נערכות בדיקות לעניין זה ואנו ממליצים בינתיים לבחון שאכן המבוטח הוגדר כפי שביקשתם. 

4. הסכמים לחתימה ע"י המייצגים- בימים הקרובים יועברו הסכמים חדשים לכניסה למערכת ייצוג לקוחות בביטוח לאומי עליו תצטרכו לחתום. שימו לב! מי שלא יחתום על ההסכם החדש יחסם לשימוש במערכת.

לשכת יועצי המס תמשיך בקשר רציף עם המוסד לביטוח הלאומי, לדאוג לשיפור מערכת המייצגים ולהוות כציר תקשורת יעיל בין יועצי המס לבין המוסד לביטוח לאומי.  

בברכה

רונית קולני, יועצת מס 

ממונה תחום ביטוח לאומי לשכת יועצי המס

שמוליק גני, יועץ מס,

סגן נשיא הלשכה, ראש חטיבת הקשר

אייל אלון, יועץ מס,

משנה לנשיא הלשכה, ראש חטיבת הקשר