הצגה מקורית המספרת על שני ארנבים, דובי וכלבלב, המתגוררים ביער, אליו מגיעה יום אחד מכשפה נחמדה ומצחיקה. למרות שאין לה כוונות רעות כלל, החיות מפחדות ממנה ולא רוצות לשחק איתה. עד שיום אחד מגיע ליער גם זאב מבולבל, והחיות מחפשות מישהו שיעזור להן לחמוק ממנו.
ההצגה עוסקת בערך החשוב של חברות וקבלת השונה והאחר עם המון הומור, מוסיקה, בובות חמודות שמעוררות הזדהות ותפאורה מקסימה ומיוחדת.