צליל זילברמן | To Plan It - ביטוח, תכנון פיננסי ופרישה

צליל זילברמן בעלת וותק וניסיון רב בתחומי הפיננסים והביטוח, מתמחה במתן פתרונות כלכליים ותכנונים ללקוחות פרטיים ולקוחות עסקיים. 
מוסמכת ובעלת רישיון.

שירותי המשרד העיקריים מתמקדים בתכנונים הכוללים: 
תכנון פרישה, מיפוי כלל המוצרים הפנסיונים, הכרת הלקוח באופן הוליסטי, מציאת פתרונות להתאמת הצרכים הייחודים של הלקוח, ליווי הלקוח להגשמת היעדים הכלכליים שקבע וניהול סיכוני ביטוחי הפרט של הלקוח.

צליל מאפשרת ללקוחותיה לבצע הקצאת נכסים רחבה ומותאמת למאפייני הסיכון האישיים, היכולת הכלכלית וכן היעדים השונים של הלקוח על פני ציר הזמן. תכנון הנכסים מתייחס לכל אחד מהצמתים המרכזיים בחיי הלקוח ומקצה עבורם את המשאבים הדרושים מבעוד מועד. כחלק מניהול הנכסים, מתבצעת בקרה מתמדת על ביצועי ההשקעה מול היעדים שהוגדרו מראש וכן בחינה תקופתית של התאמת המבנה והקצאת הנכסים לשלבים השונים בחייו של הלקוח.


להקמת כרטיס ביקור דיגיטלי
SMS