חובת אישור כתב התחייבות במערכת ייצוג לקוחות

חברות וחברים יקרים,

לתשומת לבכם, לצורך המשך עבודה במערכת ייצוג לקוחות של המוסד לביטוח לאומי, על כל מייצג בעל משרד לאשר את כתב ההתחייבות למערכת ייצוג לקוחות.

לצורך כך על המייצגים בעצמם (ולא העובדים) להיכנס עם פרטי הזיהוי האישיים שלהם למערכת מייצגים ולאשר את כתב ההתחייבות שיופיע בכניסה למערכת.

על מנת שהמייצג יוכל להיכנס למערכת עליו ללחוץ על הקישור ״שכחתי סיסמה״ ולשחזר בעצמו את הקוד והסיסמא האישיים שלו. לאחר מכן, להיכנס למערכת המייצגים על מנת לאשר את כתב ההתחייבות.

חובה על המייצג לחתום עד ליום 31/10/24 להמשך עבודה

בברכה,

רונית קולני, יועצת מס,

ממונה תחום ביטוח לאומי בלשכת יועצי המס

חברות וחברי לשכת יועצי המס,

בפגישה שהתקיימה בהשתתפות הגב' רותי מור, מנהלת אגף ייצוג לקוחות בביטוח לאומי, עלו מספר סוגיות הרלוונטיות לעבודתינו היומיומית כיועצי מס במערכת:

1.ייפוי כח מקוון – לאחרונה הופעלה אופציה חדשה לרישום יפוי כוח באופן מקוון לקליטה מיידית לאחר אישור המבוטח. יש לקחת בחשבון שהמערכת הנ"ל תעבור אט אט להיות ברירת המחדל. למעט בתיקים שמתחילים ב 77 שלאור הערתינו, הוחלט לא לחייב בשידור מקוון. מצ"ב הודעת ביטוח לאומי בעניין זה: https://bit.ly/4fuEoGZ

2. ביטול יפויי כח לשכירים לאחר 24 חודש – העלנו את העובדה שכשמתבטלים יפויי כח של מבוטחים שכירים החייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, זה מהווה מטרד ועיכובים מיותרים בטיפול בלקוח. הגב' מור ציינה כי הם ישקלו את הדרך הנכונה לנטרל מהמהלך את סוגי התיקים של שכירים עפ"י דוגמאות שאנו נעביר להם. 

3. שירות חדש פתיחת תיק בביטוח לאומי במערכת של שע"ם - כאשר פותחים תיק עצמאי במערכת מפת"ח של שע"ם, מתאפשרת אופציה לפתיחה גם בביטוח לאומי באופן אוטומטי. המידע הנדרש כגון: שעות עבודה והכנסה מבוטחת, שמגיע לביטוח לאומי ועפ"י זה נקבע הסטטוס של המבוטח. להערכתנו כרגע התהליך בביטוח לאומי אינו שלם ולעיתים ההגדרה שנקבעת למבוטח היא אינה נכונה. בימים אלה נערכות בדיקות לעניין זה ואנו ממליצים בינתיים לבחון שאכן המבוטח הוגדר כפי שביקשתם. 

4. הסכמים לחתימה ע"י המייצגים- בימים הקרובים יועברו הסכמים חדשים לכניסה למערכת ייצוג לקוחות בביטוח לאומי עליו תצטרכו לחתום. שימו לב! מי שלא יחתום על ההסכם החדש יחסם לשימוש במערכת.

לשכת יועצי המס תמשיך בקשר רציף עם המוסד לביטוח הלאומי, לדאוג לשיפור מערכת המייצגים ולהוות כציר תקשורת יעיל בין יועצי המס לבין המוסד לביטוח לאומי.  

בברכה

רונית קולני, יועצת מס 

ממונה תחום ביטוח לאומי לשכת יועצי המס

שמוליק גני, יועץ מס,

סגן נשיא הלשכה, ראש חטיבת הקשר

אייל אלון, יועץ מס,

משנה לנשיא הלשכה, ראש חטיבת הקשר

ציבור יועצי המס,

כפי שבישרנו לאחרונה, רשות המיסים בשיתוף עם שע"ם, המוסד לביטוח לאומי ומערך הדיגיטל הלאומי, השיקו שירות חדש שבמסגרתו מתאפשר לנו כמייצגים, לעדכן גם את ביטוח לאומי בעת פתיחת תיק עצמאי, וזאת ישירות מתוך מערכת מפת"ח בשע"ם. 

השירות מאפשר לבקש פתיחת תיק עצמאי במע"מ, במס הכנסה, בניכויים ובביטוח לאומי בפעולה אחת פשוטה. 

אנו בלשכת יועצי המס מברכים על המהלכים החשובים שנעשים ברשות המיסים בכדי להקטין את הבירוקרטיה, דבר שבהכרח מיעל את התהליכים וחוסך זמן רב. 

חשוב לציין שהשירות ניתן גם באתר האינטרנט של רשות המסים למי שמבקש פתיחה מקוונת של תיק עוסק פטור בשירות עצמי. 

בברכת כבוד,

דנה זטלאוי כהן, יועצת מס

סגנית נשיא הלשכה

חברות וחברים יקרים,

ביטוח לאומי שמחים לעדכן על הפעלת שירות דיגיטלי חדש למייצגים, שירות להזרמת ייפוי כוח למבוטח ואישור ע"י המבוטח באופן מקוון (ללא נייר)

מצורף הסבר למייצג על אופן ביצוע התהליך והסבר למבוטח (אותו מומלץ לשלוח למבוטח לצורך ביצוע האישור).

 יצוין כי תהליך זה עובד ללא שליחת נייר, ותוקפו של ייפוי הכוח נכנס מידית עם אישור המבוטח.

בברכה,

רונית קולני, יועצת מס,

ממונה תחום ביטוח לאומי

חברות וחברים יקרים,

עד כה פעלנו בהתאם להנחיה מיום 16/8/06 שקבעה שניתן לחלק הכנסות שלא מעבודה בין בני זוג בשנה בה התקבלה הבקשה לחלוקת ההכנסה שלא מעבודה ועד שנתיים רטרואקטיבית.

לאחרונה התקבל פס״ד בבית הדין האזורי בנצרת.

לאחר התייעצות עם הלשכה המשפטית הוחלט שלא להגיש עירעור לבית הדין הארצי, ולאמץ את הפס״ד בנדלי נגד המוסד .

בהתאם לכך, מבוטחים שהגישו בעבר בקשה לחלוקת הכנסה שלא מעבודה וטופלו במסגרת ההנחיה הקודמת ויגישו כעת בקשה חדשה, חלוקת ההכנסה שלא מעבודה תחול לגבי שנת הבקשה ועד 6 שנים רטרואקטיבית.

משמעות הדבר שבמידה שחלפו מספר שנים בהן החלו את חלוקת ההכנסה שלא מעבודה, תבוצע השלמה אך לא מעבר ל- 7 שנים ממועד הבקשה החדשה.

בברכה

רונית קולני-יועצת מס

ממונה תחום ביטוח לאומי לשכת יועצי המס

חברות וחברים יקרים,

לידיעתכם, עובדים בני 67 ומעלה שפוטרו או שהוצאו לחל״ת החל מ 7.10.23 בעקבות מלחמת חרבות ברזל -עשויים להיות זכאים למענק מיוחד.

אם עמדו בתנאי הזכאות:

פוטרו ו/או הוצאת לחל״ת מ- 7/10/23 ועד 30/11/23 בלבד.

סכום המענק יהיה 75% מהשכר הממוצע מעבודה ב-3 מתוך 6 חודשים האחרונים שקדמו להפסקת העבודה-לפי השכר הגבוה ביניהם, אך לא יעלה על 134 ש"ח ליום 

את טופס בקשה למענק ניתן להוריד מהאתר של ביטוח לאומי ולמלא ידנית ולשלוח באמצעות שליחת מסמכים באתר.

ויש לשים לב♥ שנקלטו טופסי 100!!!

בברכה 

לימים טובים ושקטים

רונית קולני-יועצת מס

חברות וחברים יקרים,
לידיעתכם, עקב המצב הביטחוני בוצעה הקפאה של קליטת שומות ממס הכנסה באופן אוטומטי, זאת על מנת למנוע יצירת חיובים חדשים בעת הזו.

ניתן יהיה על פי בקשתכם להזין את השומה באופן ידני, לשם כך עליכם לשלוח את השומה לפקיד הגביה המטפל בסניף באמצעות שליחת מסמכים במערכת ייצוג לקוחות.

בברכה,

רונית קולני, יועצת מס,

ממונת תחום ביטוח לאומי

חברי לשכת יועצי המס,

שימו לב כי חיוב דמי ביטוח לאומי בגין חודש אוקטובר באמצעות הוראת קבע שמועד תשלומה חל ב 15/11/23 למי שזכאי לדחייה בחוק כגון עצמאים המשרתים במילואים וכו' יבוצע בחודש דצמבר במקום בחודש נובמבר. כך שבחודש דצמבר יהיה חיוב כפול

במערכת ייצוג לקוחות ניתן להיכנס לתיק המבוטח דרך הודעות ואישורים ולראות האם הוא אכן יחויב כפול, כמו כן בצד שמאל במערכת ניתן להיכנס להקלות בתשלום דמי ביטוח ולראות מי זכאי לדחייה בחוק .

אולם מי שלא ירצה לדחות את התשלום ולשלם את המקדמה במועד ניתן לפעול כך:

✅ במידה והוראת הקבע הינה בבנק - ניתן לבצע במערכת הסדר הוראת קבע בתשלום אחד.

✅במידה והוראת הקבע מוקמת באמצעות כרטיס אשראי - יש לשלם את דמי הביטוח בעסקה רגילה.

בברכה

רונית קולני-יועצת מס

ממונה תחום ביטוח לאומי לשכת יועצי מס

הבהרה וחידוד הביטוח הלאומי בנוגע ל'מענקי האכלוס' ותשלום עבור ימי המילואים:

מענקי האכלוס -

הביטוח הלאומי מעדכן כי כבר בשלבי החקיקה הם החלו הקמת המערכות כדי לשלם לכל יישוב ולכל משפחה לפי מספר הנפשות ולפי המצב המשפחתי כדי שההפקדה תהיה אוטומטית ישירות לחשבון הבנק. 

עבור הילדים, הכסף יכנס לאותו החשבון אליו מועברת קצבת הילדים 

ועבור המבוגרים - כל אחד לחשבונו. 

כדי למנוע טרטור, הביטוח הלאומי יצר מערכת ייעודים ל'מענק האכלוס' - שבה כל אזרח יוכל להיכנס, להצהיר ולהכניס את הפרטים שלו ובהתאם יועבר לו התשלום. 

מערכת הדיווח לאזרחים תעלה לאוויר בתחילת השבוע הבא (עד יום שני 6/11/23) לאחר ההתאמות שעברו הערב בחקיקה.

התשלום יועבר כבר בשבוע הבא ועד לסיום המועד עליו תכריז הממשלה על הפינויים ובהתאם להצהרות.

תשלום מילואים

עצמאיים ומי שלא עבד לפני שירות המילואים - יקבל את תגמולי המילואים באופן אוטומטי עד יום שלישי ה-7/11 לכל המאוחר.

שכירים - יקבלו את גמול המילואים ישירות מהמעסיק במשכורת - כרגיל.

מעסיקים - החל ממחר, הביטוח הלאומי יעלה מערכת ייעודית למעסיקים קטנים שיוכלו להזין בה את את הבקשות להחזרים עבור העובדים שלהם בהצהרה בלבד וללא צורך במסמכים נלווים.

יש לציין, מעסיקים שמגישים דרך תוכנות/לשכות השכר - ימשיכו (לשדר) את המידע כפי שעשו עד כה, אך ללא צורך בצירוף אישורים צבאיים

כמו-כן, הביטוח הלאומי הקים מוקד למעסיקים בנושא המילואים שמספרו - 02-5393722 בין השעות 08:00-16:00.